Son tres lesbianas que extrañaban tanto la polla que sedujeron a este negro con el que se montaron una gran orgia, las tres le comen esa enorme polla hasta que se la dejan bien dura, así que se forman dos parejas, una con dos chicas y otra con una chica y el negro, así que los cuatro se ponen a follar y van intercambiando parejas una y otra vez.
